13 Wealth Management Jobs

Teamführung und Weiterentwicklung eines fünfköpfigen Sales-Teams, Operative Mitarbeit im Vertrieb und Kundenakquisition, Erstellung maßgeschneiderter Anlagevorschläge, Entwicklung und Umsetzung gezielter Akquisitionsmaßnahmen, Optimierung der Vertriebsstrategie, Schnittstellenmanagement zu benachbarten Abteilungen wie Marketing

Erarbeitung von Finanzkonzepten für Kundinnen und Kunden, Unterstützung der Consultants bei der Vor- und Nachbereitung von Gesprächen, Betreuung der Vermögensverwaltungskunden, Übernahme von Verantwortung für einen eigenen Kundenstamm nach Beförderung zum Consultant

Ganzheitliche Beratung und Betreuung vermögender Privatkunden in allen Fragen der Vermögensanlage und des Verbund- und Dienstleistungsgeschäfts, Erstellung und Realisierung strukturierter individueller Anlage- und Vorsorgestrategien, Beratung im Rahmen des Generationenmanagements zu Vermögensübertragung, Vollmachten, Stiftungen, Testamentsvollstreckungen, Einbindung von internen und externen Experten für Spezialthemen, Kontinuierliche Pflege und Ausbau der Kundenverbindungen

Aktive Ansprache und bedarfsgerechte Betreuung von zugeordneten Vermögenskunden, Entwicklung und Unterbreitung passgenauer Lösungen unter Berücksichtigung der Kundenwünsche, Realisierung qualitativ hochwertiger Beratungen mit dem Sparkassen Finanzkonzept – über sämtliche Beratungskanäle, Neukundenakquisition von Vermögenskunden, Vertriebsanlässe erkennen und realisieren

Erarbeitung individueller Konzepte für Kunden rund um Geldanlagen, Unterstützung der Kundenberater beim Vor- und Nachbereiten von Beratungsgesprächen, Betreuung von Vermögensverwaltungskunden, Übernahme von eigenständiger Kundenverantwortung, Gewinnung neuer Kunden

Beratung und Betreuung gehobener Privatkunden im Aktiv-, Passiv-, Wertpapier- und Dienstleistungsgeschäft, Erstellung individueller Finanzpläne, Akquisition neuer Kunden und Erschließung vorhandener Ertragspotentiale, Koordination der Kundenansprache mit Kollegen aus angrenzenden Fachgebieten

Betreuung und Ausbau von Vermögensmanagementkunden, Ganzheitliche Beratung in Vermögensstrukturierung mit Fokus auf Wertpapiere, Generationenmanagement, Altersvorsorge und Risikoabsicherung, Multikanalberatung anspruchsvoller Kundensegmente, Proaktive und vertiefte Beratung im Rahmen des S-Finanzkonzepts, Eigenständiger Verkauf und Erläuterung von Multikanallösungen, Planung und Steuerung der eigenen Beratungseinheit

Outsourcingsteuerung der Portfoliomanager und Anlageberater (insb. im Bereich Private Equity, Infrastrukturanlagen, Debt, Real Estate), Prüfung der geplanten Investitionen, Liquiditätsmanagement, Geldwäscherechtliche, assetseitige Prüfungen, Umfassende Betreuung der Investitionen, Vorbereitung Unterlagen für Investmentkomitees und sonstige Gremien, Mitarbeit bei der Einführung neuer Alternativer Investmentfonds und neuer Assetklassen

Verantwortung für den Auf- und Ausbau eines eigenen Kundenportfolios im Private Banking / Wealth Management, Ganzheitliche, bedarfsgerechte und nachhaltige Beratung mit Schwerpunkt Wertpapier- und Anlagegeschäft, Repräsentation der Bank nach Außen mit hohem regionalem Bezug, Erkennen von Kundenpotentialen und Beratung zur langfristigen Kundenbindung und -zufriedenheit

Betreuung von Kunden mit komplexen Vermögensstrukturen, Selbständige, ganzheitliche Beratung und Betreuung der zugeordneten vermögenden Kunden, Erkennung von Kundenpotenzialen und Kundenbedürfnissen, Aktive Einbindung von Spezialisten, Fachliche Weiterentwicklung durch individuelle Weiterbildungsmaßnahmen

Analyse, Strukturierung und Qualitätssicherung von Anforderungen in enger Zusammenarbeit mit den Anforderungsstellern und beteiligten Stakeholdern, Unterstützung bei der Priorisierung von Anforderungen unter Berücksichtigung von Budget, Zeit und Ressourcen, Vorbereitung, Moderation und Nachbereitung wöchentlicher Priorisierungsworkshops, Nachhalten von Entscheidungen, Start- und Zieltermine sowie der Kapazitätsbindung, Kontinuierliche Pflege des Anforderungsbacklogs und Sicherstellung einer Erfolgsmessung abgeschlossener Maßnahmen, Schnittstelle zwischen Anforderungsstellern, Entscheidungsträgern und weiteren Stakeholdern, Bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Anforderungsprozesses

Eigenverantwortliche Verwaltung, Steuerung und Entwicklung eines gewerblichen Immobilienportfolios in Deutschland, Erstellung von nachhaltigen Objektstrategien und Vermietungskonzepten, Überwachung von Budgets und Renditeentwicklung der Objekte, Proaktives Vertragsmanagement und Verhandlung relevanter Verträge, Koordination der Auswahl und Beauftragung von Dienstleistern, Überwachung und Controlling von Immobilienprojekten aus kaufmännischer Perspektive

Entwicklung maßgeschneiderter Finanzkonzepte für Privatkunden, Unterstützung der Kundenberater bei Beratungsgesprächen, Übernahme eigenständiger Kundenverantwortung und Neukundengewinnung